2024已至终点。回望这一年，对于银行业来说，极不平凡。
这一年，国内经济处于结构调整的关键时期，虽然银行业整体表现稳健，但依靠规模效应、速度情结形成的经营模式，已不可再持续。
那么，面对利差缩窄、费率下降、客户风险偏好走低、有效信贷需求不足等挑战，银行业该如何“破局”，如何在变革中寻找机遇，找到自己的长期主义，可谓一场关乎生存与发展的深刻修行。
01 在承压中前行
2024年，银行业在负重中前行。
以42家A股上市银行为例。从业绩上看，前三季度，42家银行共实现营业收入4.28万亿元，同比减少453.98亿元，下降1.05%。其中，有13家银行营业收入同比下滑，2家银行营收同比降幅超过10%。具体到六大国有银行，农行、中行和邮储银行较去年同期增长，工行、建行和交行则同比分别下滑3.82%、3.30%和1.39%。
这是因为作为主营业务的利息净收入普遍负增长。前三季度，42家上市银行的利息净收入合计为3.12万亿元，同比下降3.19%，降幅较上半年减少21BP。42家上市银行中，有30家上市银行的利息净收入同比下滑。
背后反映的则是银行业面临的息差困境。今年前三季度，商业银行披露净息差为1.53%，环比略降1bp，较去年同期下降20bp，其中国有行、股份行、城商行、农商行息差分别为1.45%、1.63%、1.43%、1.72%。
42家上市银行前三季度的中收业务表现也相对乏力，获取的手续费及佣金净收入为5527亿元，较去年同期的6193亿元下滑约10.75%。其中，有32家上市银行的手续费及佣金净收入同比下滑，3家银行下滑幅度达到20%以上。
好在投资收益的增幅逐渐扩大，支撑起银行的营收表现。2024年前三季度，上市银行获取的投资净收益为3951亿元，同比增长23.89%。
所以“降本增效”“保营收”“保息差”也成为今年银行业的关键词。
今年，银行业进行了两轮密集地下调存款利率的动作，而且不光是国有银行、股份行在下调，很多中小银行业也纷纷跟进。目前，多数银行的6个月、1年期、2年期这类中短期利率已进入“1”字头时代。而大额存单这类以往的揽储利器，长期存单也难觅3%或以上的利率。
兴业银行行长陈信健在该行半年度业绩说明会上就称，要从高收益资产、高成本负债的组合转向低成本负债、高收益资产的组合，通过为客户提供优质的服务，来做强负债、做优资产、做大中收，获取综合效益。
浙商银行计划财务部总经理彭志远在该行三季度业绩会上也表示，一方面多措并举稳息差，资产端靠前发力，提升综合金融服务能力，负债端严格控制高成本存款，开展低息同业存款营销活动。另一方面挖掘手续费收入蓝海，抓好客群攻坚专项行动，提升其他非息收入。
02 仍保持了韧性
好在，在复杂的经济环境和行业压力下，银行仍然保持了一定的韧性。
再以42家A股上市行为例。2024年前三季度，42家银行共实现净利润1.68万亿元，同比增长1.49%。其中，34家银行的净利润同比增长，仅8家银行的净利润出现下滑。
其中，浦发银行前三季度归母净利润增速最高，为25.86%，是唯一一家增速超过20%的银行。此外，杭州银行、常熟银行、齐鲁银行、青岛银行、瑞丰银行、苏农银行、苏州银行等银行前三季度归母净利润同比增长超过10%。
从总资产方面看，42家A股银行资产规模均保持正增长，14家银行总资产保持两位数增长。其中，齐鲁银行、苏州银行、江苏银行、青岛银行总资产增速超过15%，分别为17.53%、16.05%、15.6%、15.11%。
资产质量是衡量银行健康与稳定的重要指标。从三季报数据来看，截至2024年9月，42家上市银行的不良贷款率平均为1.74%，与年初持平。
其中，有16家上市银行不良率低于1%，成都银行不良率为0.66%，厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行不良率均低于0.80%。
国有六大行中，工商银行、建设银行、农业银行、交通银行截至三季度末的不良率分别为1.35%、1.35%、1.32%和1.32%，均较年初有所下降，邮储银行、中国银行不良率虽然较6月末均上升了2个基点，但在六大行中仍然保持低位，分别为0.86%和1.26%。
不仅如此，作为A股上市公司分红的主力，41家上市行在进行了2023年的分红后，其中23家又宣布年中分红，计划分红金额合计2579.98亿元。工商银行、农业银行和邮储银行已确定在2025年1月7日、8日、8日实施分红511.09亿元、407.38亿元和146.46亿元。
而凭借相对稳定的业绩表现与较高的分红比例，在资本市场上，银行业板块全年涨幅超过40%，在31个申万一级行业中位列第一。其中，有13只银行股年内涨幅超过50%。上海银行表现最佳，累计大涨70%以上。工商银行的总市值一度突破2.5万亿，成为A股市值“一哥”。
另外，2024年初至11月底，A股超20家上市银行股获得股东或公司高管增持，这也表明了股东对于银行发展前景的信心。
03 在变革中蜕变
在面对经营环境发生深刻变化的新形势下，银行业也开始刀刃向内，进行组织架构的调整业务转型，以不断提质增效、并寻求转型发展之路。
如上个月，南京银行宣布调整公司金融和零售金融两大业务板块，在公司金融板块，南京银行将信设立科创金融部、国际业务部，并将原有的“小企业金融部”“投资银行部”分别更名为“普惠金融部（乡村振兴金融部）”“投资银行与战略客户部”。
在零售金融板块，南京银行撤销零售基础客户部，其主要职能调整至其他相关部门；设立零售信贷与信用卡部；将“私人银行部”更名为“财富管理与私人银行部”。
作为“零售之王”的招商银行，也在今年1月对其零售业务进行了调整。该行新设立零售客群部，下设多个二级部门等，由财富平台部及其二级部门网络经营服务中心的部分团队组成。其后，该行还将网络经营服务中心更名为远程经营服务中心，并将长尾客群上收总行进行精细化运营。
今年3月，平安银行撤销了实施十年的事业部制度，将原六大行业事业部合并组建战略客户部，并将其总行部门由43个精简为32个，由之前的大公司、大零售、大内控、大行政四大模块，调整为公司金融、零售金融、资金同业、风险管控、信息科技、共同资源六大板块。
兴业银行在去年新组建了数字运营部，统筹线上兴业、数字兴业的运营的基础上，在兴业银行2024年三季度业绩会上，兴业银行行长陈信健表示，该行进一步优化数字化运营体系，将零售平台部承担的远程经营、用户体验、平台建设等职能调整到数字运营部，进一步扩展数字化运营的职责边界。
在大中型商业银行改变内部组织架构提升经营发展能力的同时，一些中小银行也在进行结构性改革，推进去风险工作。
天眼查数据显示，截至2024年12月24日，2024年获得各地方金融监管局行政许可批复后，被注销的中小银行有174家。其中村镇银行97家，农商行52家，信用社（含农村资金互助社）24家，城商行1家。
这些银行一方面是被吸收合并，如今年3月29日，国家金融监督管理总局批复同意新疆银行吸收合并库尔勒银行，并承接后者清产核资后的资产、负债、业务、机构和员工。
又如前不久，张家口银行收购张家口宣化家银村镇银行、张北信达村镇银行等7家村镇银行。
还有一部分是抱团取暖。今年9月，江苏省联社发布公告，将启动组建江苏农商联合银行，即江苏全省60家农商银行及4.4万亿元资产将组建江苏农商联合银行。
业内人士也普遍认为，中小金融机构通过重组可以优化管理结构，提高运营效率，增强短期抗风险能力，提升区域金融服务能力。
04 顺应时代拥抱未来
在今年的中期业绩会上，不少大中型银行已不再设置信贷增长目标或者强调信贷同比多增，取而代之的是“合理增长”、“不刻意追求规模的增长”、“抛弃规模情结”等表述。
正所谓，风物长宜放眼量。在新的市场经营环境下，银行需要顺应时代，寻求新的经营目标，向高质量发展转型。
去年底召开的中央金融工作会议明确提出，要做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为银行业把握推进金融高质量发展这一主题，以及做好相关金融工作指明了方向，尤其是作为主要发力点的科技金融。
国信证券金融业首席分析师王剑就曾撰文指出，随着我国经济发展模式向高质量发展转变、新兴产业的发展壮大，对银行的信贷投放也将产生重大影响，科技行业或为银行带来更多信贷投放需求，成为重要的业务领域。
实际上，今年以来，在强化科技赋能支撑的举措下，银行科技型企业贷款已经保持了较快增长。
国有银行方面，工商银行在半年报中披露，截至6月末，该行战略性新兴产业贷款余额近3.1万亿元，较年初增加近4000亿元；科技型企业贷款余额近2.1万亿元，较年初增加超3300亿元。
截至6月末，建设银行的科技型企业贷款余额1.80万亿元，较上年末增幅12.31%；农业银行则在特定类型的科技型企业贷款方面持续发力，截至报告期末的战略性新兴产业贷款余额达2.63万亿元。
中国银行不仅在授信支持方面表现强劲，在综合化服务供给方面也有显著成果。截至6月末，该行共为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持，综合化服务累计供给超过6500亿元。
股份行也表现不俗。其中，招商银行在半年报中披露，该行科技企业贷款余额达到5829.97亿元，较年初增长8.35%；战略性新兴产业贷款余额为3826.93亿元，占公司贷款总额的15.39%；科技企业客户数量达14.49万户，较年初增长5.80%。
浦发银行将科技金融作为战略主赛道，大力支持战略性新兴产业和科技型企业。报告期内，公司服务科技型企业超6.4万户，科技金融贷款余额超5，500亿元；中信银行的科技金融贷款余额达到4330.89亿元，较上年末增长4.19%。
凡是过往，皆为序章，新的一年已徐徐走来。银行业身处当下复杂多变且充满挑战的经济环境中，宛如在惊涛骇浪里行舟。但危机并存之处，正是砥砺奋进之时，积极顺应时势，勇于拥抱变化，久久为功，定能书写出高质量发展的时代华章。
本文来自微信公众号“柒财经”，作者：华秋实，36氪经授权发布。
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