私募2024年干得怎么样？规模和年度收益出炉

2024年，私募基金度过了跌宕起伏的一年，行业整体在挑战和机遇中前行。

近日，中国证券投资基金业协会发布了2024年最后一期月报。截至12月末，私募基金的管理总规模19.91万亿元，管理基金数量14.42万只，管理人数量20289家，从规模、基金数量到管理人数量较2023年底均有一定程度的萎缩，行业正经历从量到质的转型。

此外，备受关注的私募年度业绩也在近日揭晓。私募排排网数据显示，截至2024年12月底，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。

行业规模萎缩，新备案基金锐减

随着监管的不断完善以及市场的震荡，私募业从快速扩张转向合规发展。

近日，基金业协会发布的备案月报显示，截至2024年12月末，私募基金的管理总规模19.91万亿元，管理基金数量14.42万只，管理人数量20289家，分别较2023年底下降6700亿元、0.89万只、1336家。

回顾全年，私募基金总规模自2024年4月跌破20万亿元大关后，一直在19万亿元上方震荡，即便经历了9月底的大涨行情，总规模最高涨至10月末的19.93万亿元，一直没有重回20万亿元大关。

其中，私募证券基金管理人8000家，管理规模5.21万亿元，分别较2023年底减少了469家，管理规模缩水5100亿元，证券私募业规模的下滑是导致行业总规模缩水的主要原因。

据记者梳理，全年协会共注销私募基金管理人1502家，尤其是2024年2月，单月就有449家私募管理人被协会注销，一批异常经营、失联、违规的私募被清退，监管部门对伪、乱私募基金管理人及其高管不断释放出“零容忍”的信号。

2024年，私募证券基金的新发行数量和规模锐减，反映了私募行业募资的艰难。全年新备案证券私募数量6386只，较2023年的16567只锐减61%；全年新备案规模1431.37亿元，较2023年的2880.64亿元缩水50%，即去年通过证券私募投资A股的资金量锐减超1000亿元。

不过，值得欣喜的是，2024年12月，新备案证券私募数量763只，新备案规模211.14亿元，创下年内备案规模新高，环比增长近90%，显示出行业的募资显著回暖。

业绩峰回路转，年度赚超10%

虽然私募业整体陷入调整，行业募资艰难，但去年私募基金的业绩却峰回路转，最终平均获得10%的收益。

私募排排网数据显示，截至12月底，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。

回顾全年，私募的投资业绩可谓一波三折。2024年前八个月，私募基金的业绩一度遭遇巨大考验，即便是百亿私募，也压力重重。截至8月底，235只百亿私募旗下产品，取得正收益的仅有74只，占比为31.49%，百亿私募数量更是从年初104家锐减19家，降至85家，凸显出私募行业的残酷。

就私募各策略来看，私募排排网数据显示，期货及衍生品策略领跑2024年五大策略收益榜，收益均值为12.17%，1309只产品中有1022只产品实现正收益，占比为78.07%；紧随其后的是股票策略。有业绩记录的7245只股票策略产品，2024年收益均值为11.30%。

多资产策略、组合基金、债券策略，收益均值分别为11.04%、9.99%、7.91%，债券策略虽然收益在五大策略中垫底，但其整体表现出色。有业绩记录的840只债券策略产品，2024年度收益均值为7.91%，其中735只产品实现正收益，占比高达87.50%。

不少明星私募业绩亮眼，尤其是但斌掌舵东方港湾基金，旗下70多只产品平均业绩高达60%，在百亿私募中排名榜首。此外，龙旗、进化论、阿巴马等旗下部分产品业绩超过40%，宽德、黑翼、世纪前沿、鸣石、睿璞等一批私募旗下部分产品业绩超30%，量派、明汯、凡二、衍复等不少量化私募旗下部分产品业绩超过20%。

展望2025年，拾贝投资胡建平表示，总体上，我们认为经过2021-2023年的调整和2024年的大波动，市场本身的价值已经恢复很多，更重要的是2024年很多基础性的制度安排给市场的长期发展带来了保证，中国经济结构的调整大概率会加快，高股息、消费（特别是服务型消费）、出海、AI这些会是中国经济新叙事在资本市场上映射的重要部分。