文｜新识研究所
在经历过2023年的狂飙后，人工智能相关产业仍然是2024年最火热的行业之一。
将时间拨回到两年之前，彼时，ChatGPT刚刚问世就引起了广泛的关注。不过，虽然当时大家惊艳于LLM带来的震撼，但也没有想到在短短两年之后，人工智能就已经以包括Chat在内的各种不同形式融入了我们的日常，并正以前所未有的速度、广度和深度重塑生产生活方式。
而这些变化，则绝大多数发生在过去的一年当中。
那么，站在2025年的起点，就让我们一起回顾一下过去一年中各大人工智能企业，在模型端、应用端取得了哪些进展？大厂之间的竞争格局发生了怎样的变化，商业化又以怎样的形式铺开呢？
第一部分：模型端OpenAI走下神坛，各家大模型"百花齐放"
据多家媒体表示，目前几乎所有的人工智能龙头企业，都在新模型开发上的付出与回报的差额正在逐渐扩大。原因则是由于算力与可使用数据的不足，被业界认为是大模型预训练第一性原理的Scaling Law（认为模型的性能同计算量、模型参数量、数据大小成幂律关系），已经事实性受阻。
而在Scaling Law失效被大规模讨论之前，其实OpenAI给大家的惊喜程度，已经放缓。
2024年中，OpenAI保持了一贯的领先者姿态，GPT快速迭代。
5月13日，OpenAI的CTO Mira Murati，在三十分钟的时间中发布了4项功能，而其中最重要的就是GPT-4o。相比于GPT-4需要将音频与文本进行相互转换后才能处理，GPT-4o作为一个原生的多模态模型，所有输入和输出都由同一神经网络处理，在发布的时候可以说是进行了一波"屠榜"。
9月13日，OpenAI官宣发布o1，包括两种版本o1-preview和o1-mini。o1在响应用户的请求之前，会像人类"深思熟虑"一样，进行很长的内部思维链思考，并可以在这个过程中尝试不同解决问题的方法甚至自我纠正错误。这也让其在数学、物理、化学、编程等领域，拥有更强的能力。
12月20日，OpenAI在其连续12天的直播中，发布了最新的推理模型o3及其轻量版o3-mini。在编码、数学和科学问答上相比于o1有了很大的提升，并成功完成了对ARC-AGI基准的突破，完成了人工智能在适应新任务的能力上重大飞跃。
不过，虽然从4o到o1再到o3都有着长足的进步，但或许是因已有基准较高，所以在实际的使用体感上，再也没有ChatGPT问世时的惊喜。
此外，每一代最新模型在成本方面也实在算不上经济。据ARC-AGI 发起者在测试报告中写道，以o3为例，用户能够以每项任务大约5美元（折合人民币约36元）的价格来支付人工解决ARC-AGI任务，而在低推理模式下，o3完成每个任务需要花费17-20美元（折合人民币约124～145元）。
这样的成本，无论对于个人用户还是企业用户来说，都实在是"不可承受之重"。
也就在OpenAI的新玩意没有给出大家预料中的惊喜的时候，其他AI企业的大模型进度却在飞速赶上。
3月，Anthropic推出了Claude 3系列，其中的不同版本根据场景不同进行了特定的优化；6月，Claude 3.5问世，各项能力均有不俗提升；10月，升级版的Claude 3.5 Sonnet和全新的Claude 3.5 Haiku同大家见面，在价格与生成速度不变的情况下，实现了全面性能提升。
Meta则于9月推出了Llama 3.2 AI模型，并于次月发布了这两个模型的量化版本，使其真正能用得到的场景快速增加。
谷歌的Gemini也在母公司的支持下快速迭代，并应用于生产场景中——据谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊在最新季度财报电话会议上发言，Gemini API 的使用量在过去六个月中飙升了14倍，展现出了强势的发展劲头。
在国内，以阿里、百度、字节、腾讯为首的大厂和新兴的"六小虎"们，也同样进行着快速迭代，譬如Kimi的o1，就很好地对标了GPT-o1，在深度思考方面取得了长足的进步。
随之而来的，就是OpenAI市占率的降低。
据Menlo Ventures的调研数据，相比于2023年，在闭源模型中，OpenAI的先发优势有所削弱，企业市场份额从50%降至34%。而其丢失掉的市场份额，则主要被Anthropic和谷歌拿下。
要具体到案例上，最具有标志性的事件，一定是Sora画出的大饼。
2月，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。从当时放出的demo来看，无论是精细的画质，还是长达一分钟的输出时间，都以一种降维打击的形态，锤爆了当时甚至截至目前来说所有的文生视频大模型产品。
也就在Sora发布demo到正式面世的大半年中，众多对手奋起直追，只不过到了发布前的最后一刻还是没有哪家的文图生视频能做到Sora放出的demo那般丝滑。
只不过，在Sora正式开放之后，大家却发现Sora的demo真的只是demo，具体生成的内容同已有的文图生视频应用相差不大。一名OpenAI员工在直播中建议道，"如果你期望点击一个按钮就让Sora生成一部故事片，我认为这种期望是错误的。"
价格方面，想要订阅可以无限生成1080p视频的pro模式居然高达200刀，这样的定价对于那些只需要Sora的用户来说，真的会让人眼前一黑。
之后，谷歌迭代推出的Veo2，也被人认为是超越Sora的文图生视频产品；而国内的Vidu、可灵、即梦、海螺、清影视频，也有着不输Sora太多的表现。毕竟，既然都是抽卡，谁不愿意抽个价格更低效果还差不多的卡呢？
而这，也是大模型竞争中的冰山一角，或许在不久后的将来，OpenAI都只会以相对领先的"领军人"角色存在，更多的AI大厂会在更多的AI赛道中，你追我赶。
第二部分：应用端Chatbot、AI陪伴、图片编辑霸榜，BC两端商业化渐清晰
随着各大人工智能企业在模型端的持续发力与成熟，作为大模型能力想要落地用户的媒介，应用端也在2024年迎来了最好的发展时期。
据Sensor Tower发布的《2024年AI应用市场洞察》，1-8月全球AI应用下载量同比增长26%至22亿次，内购收入激增51%至20亿美元，预计全年下载量将突破33亿次，收入达到33亿美元。
具体应用方面，ChatGPT在收入榜、下载榜与活跃用户榜均居首位，而在下载榜Top30中，几乎都是Chatbot应用、图片编辑应用与AI陪伴应用。
其中，Chatbot应用与图片编辑应用主要是作为工具存在，而以Character.AI与Talkie AI为代表的陪伴式AI产品的用户黏性更高，2024年Character.Al平均每日会话次数高达25次，平均每次会话接近4分钟，用户每日使用时长超过1.5小时，远远高于ChatGPT。
此外，在该榜单里，国内AI产品豆包位列下载榜第五，但据AI产品榜的最新数据，豆包11月的MAU已经来到了59.98M，仅次于ChatGPT。
除了这些面向大众的、成熟的应用之外，医疗机器人、生物医学影像、数字疗法等全新技术已经应用于了尖端治疗中；教育领域中个性化学习、智能教学助手、沉浸式学习体验等技术也已经并不罕见；能源领域里，具体负责调配管理与优化、故障预测与维护的系统也已经投入日常使用......
可以说，2024年的人工智能，正在将触手伸向几乎所有的传统或非传统行业中，并且已经有越来越多细分领域中的专业应用从中涌现。
而随着AI应用渗透率的提升，相关商业化也随之起步。
在C端市场里，AI应用大多都采用了订阅制的变现方式。其中，除了OpenAI推出的Plus会员收费高达200美元之外，Pro会员的收费价格同Anthropic的Claude Pro、Google的Gemini Advanced几乎完全一致，分别为20、20、19.99美元。
而国内大模型产品的收费方式也几乎一致。
譬如，目前国内Chatbot主流产品中唯一推出付费会员模式的文心一言，就推出了49.9元的连续订阅包月价格，开通会员后可使用最新的文心大模型4.0与4.0 Turbo；而在文图生视频领域中，包括即梦、可灵在内的大多数AI创作应用，也同样采用了月度、季度会员兑换积分，积分使用服务的链路。
B端市场中，由于有了云服务的"前车之鉴"，按Tokens/API接口调用次数收费是相对已经成熟、也是大多数大模型厂商都会选择的收费方式。而在这些AI大厂之间，大模型的价格战早已打响。
从今年5月开始，中国云厂商就开始了大模型推理算力价格战。包括字节、阿里、百度在内的老牌云厂商，已经把大模型推理算力价格打了骨折，每token的价格几乎每隔一段时间都要再创一次新低。
而在未来，B端的AI商业化，也大概会像云时代的竞争一般，随着基础模型的优化与算力芯片的迭代，逐渐变为AI时代的又一场"卷王"竞争，但如何在这场不得不打的价格战中，通过提升企业客户最关心的模型能力、效果杀出重围，才是AI大厂们最需要关心的核心命题。
参考资料：
《OpenAI发布新模型GPT-4o：对所有人免费、更易用、更强》，知危；
《OpenAI最强推理模型o3发布，推理能力达新高》，虎嗅智库服务；
《万亿市场 ！ AI : 从模型到算力、应用全面繁荣！2024年末总结》， AI云原生智能算力架构；
《ChatGPT发布两周年，OpenAI市占率怎么还下降了？》，未来研创科技；
《2024年AI应用市场洞察》，Sensor Tower；
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