浦发银行私人银行投资策略报告会在三亚举办

2025年2月21日，浦发银行私人银行在三亚举办2025年“财资之旅”投资策略报告会，由行业专家为来自全国的私行客户代表分享2025年宏观经济展望与投资策略，并邀请合作伙伴开展圆桌论坛，共话资产配置思路、探讨企业发展路径。

聚焦经济新形势，洞见投资先机

浦发银行是一家伴随改革开放而发展的全国性股份制商业银行，2022年2月在三亚设立私行中心，是该行服务海南自贸港国家战略的又一重要布局。秉承“传承的不止是财富”的品牌使命，充分发挥财资金融赛道泛生态联盟与集团协同经营优势，浦发银行为高净值个人及企业，搭建起以“财富传承、家族传承、企业传承、精神传承”四大传承为核心的私行客户服务体系，形成以“一平台（企明星服务平台）+一账户（浦和人生账户）”为核心的传承保障经营体系。本次活动正是“财资之旅”系列投资策略活动的重要一站。

本次活动邀请到资深专家发表了题为“2025年宏观经济展望与投资策略”的主题演讲，深入分析了全球经济趋势及中国市场机遇，为与会嘉宾提供了前瞻性的投资策略建议。

共话企业家新三期，领悟智慧传承

活动上，来自浦发银行、浦银国际、大成律师事务所以及中国太保寿险的专家，为现场客户带来“东方智慧的传承之道”财富圆桌论坛，共同探讨“家财升级转型期、家族关系复杂期、家财配置重置期”三期叠加背景下的财富传承课题。

面对新阶段、新趋势，浦发银行以“浦发企明星”服务平台为载体，聚焦分红减持、股份管理、全球视野、公益慈善四大场景为企业家客户提供全景化服务，服务企业超过3000家、企业实控人及股东高管超过6000人，联合波士顿咨询公司及合作机构推出《基业长青：民营企业家的东方智慧与成功之道2024》行业研究报告，通过“横向配置、纵向传承”新理念、新模式，为企业家提供谋篇布局的新思路、新方案。去年8月，浦发银行携子公司上海信托与中国太保寿险等战略合作伙伴，在业内首家发布“浦和人生”财富管理信托账户“1+3+N”服务体系，从投资策略的制定到风险管理的实施，从教育养老的规划到财富传承的安排，形成涵盖家财管理、家业治理、家族传承一揽子综合服务体系，一站式解决风险隔离、资产规划、财富传承、教育、养老、慈善等综合服务需求，打造陪伴家庭财富管理全生命周期的“人生账户”。该行近期获得了亚太财富论坛颁发的“最佳企业家服务奖”、“中国家族办公室TOP50”等奖项，专业服务品质和品牌得到了市场和客户的肯定和信赖。

融入消费新业态，共享自贸红利

近年来，海南依托自贸港开放政策，发挥双循环交汇点作用，立足于国际旅游消费中心战略定位，积极应对国内外消费市场的激烈竞争，扩大服务业领域对外开放，持续做好高端购物、医疗、教育“三大境外消费回流”文章。

浦发银行在本次活动行程中还加入了海棠湾商务考察、博鳌乐城医疗先行区瑞金医院海南分院体检等项目，依托海南自贸港的政策红利和集团资源优势，继续深化服务创新，打造更高品质的财富管理生态圈。（浦发银行海口分行供稿）