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2025年有望成为AI眼镜元年。
1月3日早盘，AI眼镜概念逆市走强，华灿光电盘中触及20cm涨停，股价创两年来新高；亿道信息、博士眼镜、天健股份、星宸科技、联合光电等盘中均一度涨超3%。
“科技春晚”CES渐近
AI眼镜或成重头戏
消息面上，2025年国际消费类电子产品展览会（CES 2025）即将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。作为一年一度的“科技春晚”，CES一直是展示最新技术成果和创新产品的重要平台。
伴随AI应用的持续落地，AI眼镜有望成为最新一届CES的重头戏。国内科技公司大朋已对外宣布，将在CES上展示大朋AI眼镜新品。雷鸟创新则将与TCL联合参展，推出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。
根据艾瑞咨询发布的报告，AI智能交互眼镜是一款将多功能集成于一体的AI技术载体，是基于AIGC时代的特别产物。与侧重于视觉增强的AR眼镜不同，作为AI生活助手的AI智能交互眼镜不仅集成了相机、眼镜、墨镜和蓝牙耳机的多重功能，更专注于为用户提供卓越的智能化音频体验。
AI眼镜出货量有望大幅增长
自2024年下半年起，AI 眼镜这个赛道开始变得火热，众多玩家们躬身入局，相关的话题热度也在不断攀升。在不少业内人士看来，2025年有望成为AI眼镜元年，行业或将开启“百镜大战”。
公开市场来看，包括小度、Looktech、Rokid、雷鸟创新、闪极科技、XREAL 等众多玩家在内，都已经面向市场发布或者宣布与AI 眼镜相关的动态，并且在行业里引发大量反响和关注。
此外，苹果、三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也被曝出正在评估AI眼镜项目。
中信证券研报指出，目前，AI眼镜短期出货量仍然较低，估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右，因此供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。因此，AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。
AI眼镜概念股卷土重来
据证券时报·数据宝统计，A股市场上目前布局AI眼镜业务的公司不到15家。如创维数字，公司的AI眼镜在研发测试中，基于公司现有渠道，有相应的市场定位。
天健股份的AI眼镜产品目前在研发和试产阶段，该业务处于市场开发期，正在积极与境内外品牌商接洽。
博士眼镜目前在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。
富瀚微正在和客户紧密合作，计划于2025年推出AI眼镜芯片。
星宸科技已在AI眼镜芯片上投入研发资源，正与部分客户展开对接，计划2025年会有产品推出。
二级市场表现来看，近期AI眼镜概念股似有卷头重来之势。数据宝统计，截至1月2日收盘，2024年12月以来AI眼镜概念股平均上涨20%，大幅跑赢同期上证指数，其中星宸科技、华灿光电、天键股份涨幅在40%以上。
机构关注度方面，AI眼镜概念股中，2024年以来机构调研频次最高的是利亚德、亿道信息，均获26次调研；其次是博士眼镜、中科创达、宇瞳光学、星宸科技、富瀚微等。参与调研的机构数量最多的是中科创达，累计有846家机构参与。
从券商研报角度来看，覆盖最多的是中科创达，合计有23家机构研报关注该股。据中泰证券研报，中科创达具备从系统软件开发、XR功能开发、硬件设计、整机设计到研发测试的全栈技术能力，公司研发基于高通专用AR芯片的高性能、低功耗、轻量化一体式智能眼镜，主要应用场景包括基于端侧智能的个人AI助手。
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