记者 穆砚
12月15日，海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告透露，公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权，并通过海南矿业拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZ Investment持有的ATZ Mining20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而合计收购取得ATZ Mining68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
海南矿业公告截图
公告称，截至本预案签署日，标的资产审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产最终交易价格将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
公告透露，标的公司ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿采选，包含对锆钛矿原矿的开采、初步分选、运输出口等流程。标的公司生产的重矿砂精矿经过下游进一步分选、加工流程，可生产出钛精矿、锆英石、独居石、金红石等有价矿物。标的公司通过下属子公司持有位于莫桑比克的代号分别为5004C和7407C的锆钛矿采矿证，该等矿权蕴含矿产资源量丰富，可在采矿证批准范围内维持15年以上的开采期限。
本次交易后，上市公司将拓展重矿砂精矿的采选业务，在公司现有资源品种基础上，丰富了战略性金属矿产的类型，符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划，进一步提升了业务规模和资源储量，有利于提高上市公司竞争力和盈利能力。
本次交易的标的公司ATZ Mining、Felston通过下属公司持有位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C，其中5004C累计探明资源量3.12亿吨矿石量，其中钛铁矿平均品位3.31%，锆英石平均品位0.40%，独居石平均品位0.03%，金红石平均品位0.31%。7407C矿区累计探明资源量4.13亿吨矿石量，其中钛铁矿平均品位1.06%，锆英石平均品位0.10%，独居石平均品位0.01%，金红石平均品位0.11%，两处矿产均属于大型锆钛矿，具有显著的资源优势。本次交易将有效满足国内对锆钛矿资源的需求，提升国家对战略性矿产资源的把控能力，符合国家发展战略。
公告表示，本次交易后，公司将新增重矿砂精矿的采选业务，在原有资源品种的基础上，丰富了战略性金属矿产的类型，提升了规模和资源储量，提高盈利能力和竞争力。另一方面，通过本次对标的资产的收购，可提升上市公司在莫桑比克富钛矿资源的控制力，莫桑比克是全球第二大钛矿生产国，该标的有利于上市公司发挥矿产资源整合的地域优势，通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘标的资产邻近区域矿产资源，增大自身资源储量，增强可持续发展能力。通过本次交易，公司拥有的矿产资源量的权益将进一步增厚，有利于公司生产规模和盈利能力的提高。
10月31日，海南矿业发布2024年三季报，公司实现营业总收入31.72亿元，同比下降14.29%，归母净利润5.46亿，同比增长13.81%。
具体来看，海南矿业2024年前三季度实现总营收31.72亿元，同比下降14.29%。成本端营业成本21.92亿元，同比下降20.12%，费用等成本4.14亿元，同比下降8.52%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润5.46亿元，同比增长13.81%。
审读：汪蓓
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