车市排名大洗牌：前五仅剩一家合资车企

2024年自主品牌乘用车零售销量份额突破了60%，汽车市场竞争格局发生变化的同时，车企销量排名也迎来大洗牌。

过去多年，头部合资车企牢牢占据市场前列，直到2022年比亚迪拿下车市冠军，合资车企的市场地位也随之动摇。2024年是比亚迪连续第三年夺得销量冠军，其他企业与比亚迪之间的销量差距进一步拉大。零售销量排名前五车企中，也仅留下一汽-大众一家合资车企。

合资车企销量普跌

从乘联会发布的零售销量排名前十的车企来看，比亚迪以371.2万辆的成绩排在第一，其次是吉利（177.3万辆）、一汽-大众（160.9万辆）、长安（136.6万辆）和奇瑞（133.5万辆）。排在前十的车企中还包括上汽大众、上汽通用五菱、一汽丰田、广汽丰田和特斯拉中国。

值得注意的是，在销量排名前十车企中，仅有比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱和特斯拉中国销量同比增长，合资车企销量普遍下降。

“中国市场现在出现了结构性变化，由过去合资品牌主导的格局变成了自主品牌为主，跨国企业为辅的结构。这是由中国市场的变化决定的，因为汽车市场的特点变了，所以带来了企业结构的变化。中国市场的变化超出了很多国内企业的预期，更超出了跨国企业的预期，之所以没跟上这种变化，是它过去的老模式造成的，真正能够再进一步造成内外分化的核心不是电动化，而是智能化。从现在的苗头来看，本土企业有先行优势，特别是本土智能汽车。”中国电动车百人会副理事长兼秘书长张永伟对记者表示。

与2023年相比，零售排名前十企业中，上汽通用和长城汽车跌出了前十，上汽通用五菱和特斯拉中国取而代之。

过去多年来，一汽-大众、上汽大众和上汽通用位居车企前三，如今上汽通用跌出前十，上汽大众跌出前五，这反映了合资车企面临的挑战巨大。而此前日产、本田等合资品牌如今也已不在前十之列。此外，一汽-大众也由2023年的第二名后退至第三，被吉利汽车反超。

乘联会秘书长崔东树表示，在燃油车市场整体下降的背景下，部分头部自主品牌的新能源产品已攻入合资品牌的核心细分市场，而错失新能源汽车增量市场的合资品牌，正遭遇细分市场萎缩带来的压力，车企加快转型才能面临未来竞争。

从前十车企来看，头部自主车企整体发展较好，比亚迪、奇瑞、吉利等销量大幅增长，主要是新能源产品占据了一席之地。自主车企表现分化，长城、长安等车企，其在新能源市场中的表现相对较弱。长安销量同比增长0.6%，长城汽车则跌出零售销量前十榜单。官方数据显示，2024全年长城汽车累计销售123.33万辆（包含海外市场），同比仅微增0.21%，五大品牌中（哈弗、坦克、魏牌、欧拉、长城炮），仅有坦克和魏牌销量增长。其中，哈弗品牌2024年销量达70.6万辆，同比下滑1.3%，长城炮2024年销售17.7万辆，同比下滑12.5%，欧拉品牌的销量仅为6.3万辆，同比大幅下滑41.7%。

长城跌出前十一大原因在于转型速度较慢，新能源车市场渗透率低于大盘。虽然发展了纯电品牌欧拉，但由于战略上的调整，错失了发展时机。比如，在车企纷纷布局小型车赛道时，欧拉曾畅销的黑白猫两款车型因成本过高问题而选择停产，在产品线进行调整后尚未打造出爆款产品。此外，除了欧拉推出了轿车外，长城汽车尚未推出其他品牌的轿车，而销量主力哈弗系列SUV产品面临新能源等激烈的竞争市场份额不断下降。哈弗H6一款车型的月销量曾一度超过5万辆，但如今月销量在1万辆上下徘徊。

新能源降价最狠

相较于2023年，特斯拉中国回归零售前十榜单，2024零售量达65.7万辆，同比增长8.9%。

不过，单从新能源领域来看，特斯拉已经被吉利新能源车销量超越。2024年，吉利新能源车零售达86.3万辆，同比增长94%。

崔东树表示，在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度零售销量突破万辆的厂商日益增多。自主企业占据绝对主力地位，但部分车企也出现累计销量下滑的持续压力，车企的走势分化相对明显。

在新能源领域，一些企业完成了销量目标，销量快速增长，小米、鸿蒙智行等销量爬坡迅速。其中，鸿蒙智行、赛力斯、零跑、阿维塔四家品牌实现了翻倍行情；理想、零跑、小米三家车企实现了年度销量目标；极氪和蔚来离完成年度KPI也仅差“临门一脚”。

多家自主车企在新能源领域进行冲刺，但由于竞争激烈，多家车企在2024年降价。进入年末，为了冲刺销量特斯拉于2024年11月25日率先宣布Model Y“限时交付尾款立减”政策，下订后轮驱动版或长续航全轮驱动版并完成交付，尾款立减1万元，调整后23.99万元的起售价，这一政策令特斯拉Model Y的售价降至上市以来最低点。

2024年全年车企价格战激烈且范围广泛。根据崔东树统计，2024年降价车型达227款，已经超过2023年的148款，也大幅超越了2022年的95款。其中，常规燃油车降价88款，混合动力车型降价17款，插混车型降价34款，增程式降价14款，纯电动车型降价82款。

“2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，2024年1~12月份，新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.8万元，降价力度达到9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.3万元，降价力度达到6.8%；总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到1.6万元，降价幅度达到8.3%。新能源车持续大量推出新车，实现新车的价格重新定位，降价激进。”崔东树表示，2024年12月新能源车的促销逐步达到8.9%的高位，较同期增加0.3个百分点，总体保持平稳。燃油车面临产品老化和新产品缺乏的问题，缺少新车调整定价和提升产品力的机会，只能靠促销提振销量。