比亚迪，“三连冠”！

2025.01.17

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导读：零售销量排名前五车企中，仅留下一汽-大众一家合资车企。

作者 |第一财经 武子晔

2024年自主品牌乘用车零售销量份额突破了60%，汽车市场竞争格局发生变化的同时，车企销量排名也迎来大洗牌。

过去多年，头部合资车企牢牢占据市场前列，直到2022年比亚迪拿下车市冠军，合资车企的市场地位也随之动摇。2024年是比亚迪连续三年夺得销量冠军，其他企业与比亚迪之间的销量差距进一步拉大。

合资厂商方面，有4家厂商进入榜单。其中，一汽大众的销量表现最为出彩。在当前的中国车市，一汽大众一直是表现比较强势的主流厂商。2024年，一汽大众的销量仅次于比亚迪汽车和吉利汽车。

比亚迪一骑绝尘

在新能源汽车快速发展的浪潮中，2024年中国新能源乘用车市场显示出强劲的增长趋势，尤其是自主品牌的崛起，成为市场竞争的关键。从市场结构来看，今年车市的发展特征明显，自主品牌所占份额不断攀升，传统自主车企在新能源领域的表现已超越新势力，从插电混合动力、纯电动到增程式电动车，各类车型的全面发展使得这些企业成为市场的领跑者。比亚迪、广汽埃安、长安汽车等品牌在各自的细分市场中取得了骄人的销售成绩，不断刷新市场纪录。

从乘联会发布的零售销量排名前十的车企来看，比亚迪以371.2万辆的成绩排在第一，其次是吉利（177.3万辆）、一汽-大众（160.9万辆）、长安（136.6万辆）和奇瑞（133.5万辆）。排在前十的车企中还包括上汽大众、上汽通用五菱、一汽丰田、广汽丰田和特斯拉中国。

“中国市场现在出现了结构性变化，由过去合资品牌主导的格局变成了自主品牌为主、跨国企业为辅的结构。这是由中国市场的变化决定的，因为汽车市场的特点变了，所以带来了企业结构的变化。中国市场的变化超出了很多国内企业的预期，更超出了跨国企业的预期，之所以没跟上这种变化，是它过去的老模式造成的，真正能够再进一步造成内外分化的核心不是电动化，而是智能化。从现在的苗头来看，本土企业有先行优势，特别是本土智能汽车。”中国电动车百人会副理事长兼秘书长张永伟对记者表示。

经过年初的大规模增程式电动车的强势增长，以及八月报废更新和以旧换新政策的实施也推动了经济型电动车和入门级插电混合动力汽车的爆发，形成了新能源车市场全面收复的良好表现。

乘联会秘书长崔东树表示，在燃油车市场整体下降的背景下，部分头部自主品牌的新能源产品已攻入合资品牌的核心细分市场，而错失新能源汽车增量市场的合资品牌，正遭遇细分市场萎缩带来的压力，车企加快转型才能面临未来竞争。

从前十车企来看，头部自主车企整体发展较好，比亚迪、奇瑞、吉利等销量大幅增长，主要是新能源产品占据了一席之地。自主车企表现分化，长城、长安等车企，其在新能源市场中的表现相对较弱。长安销量同比增长0.6%，长城汽车则跌出零售销量前十榜单。官方数据显示，2024全年长城汽车累计销售123.33万辆（包含海外市场），同比仅微增0.21%，五大品牌（哈弗、坦克、魏牌、欧拉、长城炮）中，仅有坦克和魏牌销量增长。其中，哈弗品牌2024年销量达70.6万辆，同比下滑1.3%，长城炮2024年销售17.7万辆，同比下滑12.5%，欧拉品牌的销量仅为6.3万辆，同比大幅下滑41.7%。

自主车企“多线并举”

相较于2023年，特斯拉中国回归零售前十榜单，2024零售量达65.7万辆，同比增长8.9%。

不过，单从新能源领域来看，特斯拉已经被吉利新能源车销量超越。2024年，吉利新能源车零售达86.3万辆，同比增长94%。

崔东树表示，在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度零售销量突破万辆的厂商日益增多。自主企业占据绝对主力地位，但部分车企也出现累计销量下滑的持续压力，车企的走势分化相对明显。

在新能源领域，一些企业完成了销量目标，销量快速增长，小米、鸿蒙智行等销量爬坡迅速。其中，鸿蒙智行、赛力斯、零跑、阿维塔四家品牌实现了翻倍行情；理想、零跑、小米三家车企实现了年度销量目标；极氪和蔚来离完成年度KPI也仅差“临门一脚”。

多家自主车企在新能源领域进行冲刺，但由于竞争激烈，多家车企在2024年降价。进入年末，为了冲刺销量特斯拉于2024年11月25日率先宣布ModelY“限时交付尾款立减”政策，下订后轮驱动版或长续航全轮驱动版并完成交付，尾款立减1万元，调整后23.99万元的起售价，这一政策令特斯拉ModelY的售价降至上市以来最低点。

2024年全年车企价格战激烈且范围广泛。根据崔东树的统计，2024年降价车型达227款，已经超过2023年的148款，也大幅超越了2022年的95款。其中，常规燃油车降价88款，混合动力车型降价17款，插混车型降价34款，增程式降价14款，纯电动车型降价82款。

“2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，2024年1~12月份，新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.8万元，降价力度达到9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.3万元，降价力度达到6.8%；总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到1.6万元，降价幅度达到8.3%。新能源车持续大量推出新车，实现新车的价格重新定位，降价激进。”崔东树表示，2024年12月新能源车的促销逐步达到8.9%的高位，较同期增加0.3个百分点，总体保持平稳。燃油车面临产品老化和新产品缺乏的问题，缺少新车调整定价和提升产品力的机会，只能靠促销提振销量。

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